蕪湖市建設(shè)投資有限公司(以下簡稱“蕪湖建投”、“比選人”)擬向銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊中期票據(jù),現(xiàn)對主承銷商服務(wù)項目進(jìn)行公告比選采購,歡迎符合條件的服務(wù)商參加。
一、項目概況
(一)項目名稱:蕪湖市建設(shè)投資有限公司2018年中期票據(jù)主承銷商比選;
(二)發(fā)行額度:30億元;
(三)期限:5年(或3年);
(四)發(fā)行計劃:由比選人根據(jù)資金需求狀況,在注冊有效期內(nèi)一次性或分期發(fā)行;
(五)主承銷商:原則上只接受總部機構(gòu)參與投標(biāo),若為分支機構(gòu)參選,需提供總部機構(gòu)出具的授權(quán)書,本次比選不接受聯(lián)合體參選;
(六)承銷方式:余額包銷;
(七)信用評級機構(gòu):應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì),由主承銷商推薦,并提供一次性報價,最終由比選人確定,信用評級費用由主承銷商承擔(dān);
(八)律師事務(wù)所:應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì),由主承銷商推薦,并提供一次性報價,最終由比選人確定,律師服務(wù)費用由主承銷商承擔(dān)。
投標(biāo)人的投標(biāo)報價中包含承銷費用、評級費用(主體評級費用、債項評級費用以及跟蹤評級費用)和律師服務(wù)費。
二、比選申請人資格要求及服務(wù)內(nèi)容
(一)資格要求
1、具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
3、具有中期票據(jù)發(fā)行所需的資質(zhì)和能力;
4、具有完成項目所必須的人員和專業(yè)技術(shù)能力;
5、近三年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。
(二)服務(wù)內(nèi)容
全面負(fù)責(zé)蕪湖市建設(shè)投資有限公司2018年中期票據(jù)發(fā)行工作,包括中期票據(jù)發(fā)行評級顧問、組織協(xié)調(diào)相關(guān)方工作、現(xiàn)場盡職調(diào)查、申報注冊、牽頭承銷、簿記以及其他發(fā)債相關(guān)的各項工作。
三、報名材料
(一)資格、資質(zhì)證明文件
1、投標(biāo)人法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件;
2、投標(biāo)人的承銷資質(zhì)證明文件;
(二)技術(shù)文件
1、簡介及競爭優(yōu)勢;
2、2016年-2017年度中期票據(jù)承銷統(tǒng)計表(詳見附件1);
3、本次中期票據(jù)發(fā)行方案(詳見附件2);
4、投標(biāo)人安排的本次中期票據(jù)發(fā)行團隊介紹;
5、本次中期票據(jù)發(fā)行具體工作時間計劃;
6、其他有利于參選機構(gòu)加分的補充材料。
上述所有報名材料及復(fù)印件應(yīng)加蓋單位公章。
四、方案提交
1、投標(biāo)人資格、資質(zhì)證明文件以及技術(shù)文件密封裝訂成冊,一式六份,遞交截止時間:2018年1月18日17:30。
2、遞交地點:安徽省蕪湖市鳩江區(qū)瑞祥路88號皖江財富廣場金融中心A1座10樓1009室。
五、發(fā)布公告的媒介
蕪湖建投官網(wǎng)http://www.jllekun.com
六、聯(lián)系方式
比選人:蕪湖市建設(shè)投資有限公司
地址:安徽省蕪湖市鳩江區(qū)瑞祥路88號皖江財富廣場金融中心A1座10樓1009室
聯(lián)系人:李春紅、張靖
電話:0553-5992181、5992151
七、特別說明
本次比選可能需要各投標(biāo)單位安排人員現(xiàn)場述標(biāo),述標(biāo)人員需提供加蓋投標(biāo)單位公章的委托授權(quán)書(或介紹信)。述標(biāo)將由比選人收到各投標(biāo)單位報名材料后另行通知。
附件1:2016-2017年承銷中期票據(jù)發(fā)行情況一覽表.docx
附件2:蕪湖市建設(shè)投資有限公司2018年中期票據(jù)發(fā)行方案.docx
蕪湖市建設(shè)投資有限公司
2017年12月28日