国产青青久久,午夜日韩在线,99久9在线|免费,欧美一区二三区,久久国产欧美日韩精品,久久精品国产一区二区小说,奇米四区

蕪湖市建設投資有限公司一期境外債主承銷商比選公告

發(fā)布時間:2017-12-28 瀏覽次數(shù):31380

蕪湖市建設投資有限公司(以下簡稱“蕪湖建投”、“比選人”)擬發(fā)行境外債,現(xiàn)對境外債券主承銷商服務項目進行公告比選采購,歡迎符合條件的服務商參加。

一、項目概況

(一)項目名稱:蕪湖市建設投資有限公司一期境外債主承銷商比選;

(二)發(fā)行額度:3-5億美元;

(三)期限:5年(或3年);

(四)發(fā)行計劃:由比選人根據(jù)資金需求狀況,擇機發(fā)行;

(五)發(fā)行方式:公募或私募,各投標單位可根據(jù)自身優(yōu)勢以及海外資本市場情況,投標公募或者私募,亦或兩種皆投,最終發(fā)行方式由比選人確定;

(六)主承銷商:原則上只接受總部機構參與投標,若為分支機構參選,需提供總部機構出具的授權書,本次比選不接受聯(lián)合體參選;

(七)承銷方式:余額包銷;

(八)國際評級機構:僅指標準普爾公司、穆迪投資者服務公司和惠譽國際信用評級公司三家評級機構,國際評級機構由主承銷商推薦,并提供一次性報價,最終由比選人確定,信用評級費用由主承銷商承擔;

(九)國際律師事務所:具有相應資質(zhì),由主承銷商推薦,并提供一次性報價,最終由比選人確定,律師服務費用由主承銷商承擔。

投標人的投標報價中包含承銷費、評級費用(主體評級費用、債項評級費用以及跟蹤評級費用)和律師服務費用。

二、比選申請人資格要求及服務內(nèi)容

(一)資格要求

1、具有境外債券承銷資格,熟悉境外債券發(fā)行程序;

2、有熟悉有關業(yè)務規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員,并具備會計、法律知識;

3、2016年1月至今有承銷境外債券業(yè)績;

4、近三年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。

(二)服務內(nèi)容

全面負責蕪湖市建設投資有限公司一期境外債券發(fā)行工作,包括境外債券發(fā)行評級顧問、全球協(xié)調(diào)人、國內(nèi)報批、現(xiàn)場盡職調(diào)查、牽頭承銷、簿記以及其他發(fā)債相關的各項工作。

三、報名材料

(一)資格、資質(zhì)證明文件

1、投標人法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件;

2、投標人的承銷資質(zhì)證明文件;

(二)技術文件

1、簡介及競爭優(yōu)勢;

2、2016年-2017年度境外債券承銷統(tǒng)計表(詳見附件1);

3、本次境外債券發(fā)行方案(詳見附件2);

4、投標人安排的本次境外債券發(fā)行團隊介紹;

5、本次境外債券發(fā)行具體工作時間計劃;

6、其他有利于參選機構加分的補充材料。

上述所有報名材料及復印件應加蓋單位公章。

四、方案提交

1、投標人資格、資質(zhì)證明文件以及技術文件密封裝訂成冊,一式六份,遞交截止時間:2018年1月18日17:30。

2、遞交地點:安徽省蕪湖市鳩江區(qū)瑞祥路88號皖江財富廣場金融中心A1座10樓1009室。

五、發(fā)布公告的媒介

蕪湖建投官網(wǎng)http://www.jllekun.com

六、聯(lián)系方式

比選人:蕪湖市建設投資有限公司

地址:安徽省蕪湖市鳩江區(qū)瑞祥路88號皖江財富廣場金融中心A1座10樓1009室

聯(lián)系人:李春紅、張靖

電話:0553-5992181、5992151

七、特別說明

本次比選可能需要各投標單位安排人員現(xiàn)場述標,述標人員需提供加蓋投標單位公章的委托授權書(或介紹信)。述標將由比選單位收到各投標單位報名材料后另行通知。

 

附件1:2016-2017年承銷境外債發(fā)行情況一覽表.docx

附件2:蕪湖市建設投資有限公司一期境外債發(fā)行方案.docx

 


 蕪湖市建設投資有限公司

2017年12月28日